Треклист:
01. Генералы песчаных карьеров (D.Caymmi — русск. текст Ю.Цейтлина) (03:12)
02. Эхо (В.Купревич — А.Горохов) (02:39)
03. Где-то за радугой (А.Кублинскис — А.Дмоховский) (02:35)
04. Прекрасные девушки (К.Кротиль — И.Пикейзова) (02:42)
05. Бубенцы (А.Кублинскис — И.Кашежева) (02:46)
06. Кокороко (чилийская народная песня) (02:37)
07. Плясовая (Б.Долинский — Ю.Каменецкий) (02:13)
08. Белая лебёдушка (В.Гамалия — И.Шаферан) (04:04)
09. Пешеход (П.Аедоницкий — Я.Халецкий) (02:14)
10. Ноктюрн (А.Кублинскис — Ю.Брежгис, русск. текст Г.Горского) (03:29)
11. Ты и я (Ж.Дельпеш,В.Сан — Л.Дербенёв) (03:00)
12. Хлоп-хлоп (П.Бюль-бюль-оглы — М.Пляцковский) (02:12)
13. Ваня-скоморох (В.Зубков — Б.Пургалин) (02:27)
14. Люди говорят (турецкая народная песня — русск. текст Ю.Цейтлина) (02:30)
15. Грустиночка (А.Мелитонян — О.Гаджикасимов) (03:32)
16. Звездопад (А.Пахмутова — Н.Добронравов) (03:09)
17. Возвращайся (алжирская народная песня/обр. В.Букина/ — русск. текст Ю.Цейтлина) (03:51)
18. Пингвины (В.Купревич — А.Горохов) (02:06)
19. Назло (А.Флярковский — Р.Рождественский) (03:12)
20. Песня об Одиссее (А.Зацепин — Л.Дербенёв) (02:40)